托尼原本要按安排押送“特产”返回江阳，却突然被蒋立业临时留在了M国。对方自以为部署周密，把藏有毒品的货车中途掉包，转移到一辆不起眼的私家轿车上，却没料到这步步算计，早就在麦督察和庄严的预判之中。此前葛丹伪装成按摩师，借着腰伤复发的文青来做针灸理疗的机会，不动声色地窃取了他手机里的全部信息，蒋立业这套掉包交易的完整计划，早就被警方掌握得一清二楚。
拿到蒋立业真实的交易时间和废弃工厂地点后，警方立刻布下天罗地网，就等着瓮中捉鳖。另一边庄严和葛丹受邀赴提拉德设下的宴席，刚落座庄严就瞥见了高处隐藏的狙击手，瞬间明白这是一场鸿门宴——一旦后续交易出了纰漏，在场所有人都会被当场灭口。提拉德在后厨叮嘱厨师把饭菜做得丰盛些，暗喻这或许是不少人的最后一顿饭，席间手下过来报信，说货物已经顺利驶出边境线。一直到傍晚宴席散场，提拉德都没露面，马景荣察觉不对，带着庄严打算先行离开，门口却突然冲出一群持枪的手下拦住去路。就在气氛僵持到顶点时，提拉德才慢悠悠现身，笑着向众人道歉，转头特意叮嘱庄严，尽快安排沈心如和自己见面。
另一边蒋立业带着手下赶到废弃工厂，和刘宝荣的交易全程顺利，就在他们准备带着货款撤离时，大批警察突然从四周涌来，把工厂死死围住。穷途末路的歹徒打算拼死往外冲，没想到刘宝荣身边早就安插了警方的卧底，当场反手逮捕了刘宝荣。蒋立业见大势已去，临死前拼尽最后力气拨通电话，把交易失败的消息告知提拉德，算是和他做了最后告别。
皮牙子的据点里，几个手下酒后欲对田馨不轨，幸亏魏凯及时赶到，谎称这个女人是老板特意叮嘱要留活口的人，谁都不能碰。皮牙子随后赶来，当场击毙了两个闹事的小弟，转头就要对魏凯下手，关键时刻龙致远推门而入。站在龙致远身边的顾晓怡一眼认出魏凯，当初她被歹徒堵在巷口恐吓时，正是魏凯出手救了她，直到此刻所有人都不知道，顾晓怡正是警方潜伏多年、代号“变色龙”的卧底。
几天后提拉德带着“沈心如”——由警察陆伟假扮——视察自己的毒品种植园和地下加工厂，陆伟全程表现得十分专业，对他们的货源品质连连表示满意。他故意摆出顾虑，说担心当地四大家族的势力会影响后续交易推进，这次愿意按之前的约定兑现合作，但每年要多拿20个点的提成。提拉德忌惮沈心如在国内的盘根错节的势力，权衡再三还是勉为其难答应下来，同时也提出自己的条件：担心“沈心如”的人频繁过来视察，迟早会引起警方注意，以后就由中间人庄严，定期向沈心如汇报这边的全部运营状况，陆伟扮演的沈心如当场欣然应允。
私下里提拉德对着马景荣大发雷霆，痛骂他弄丢了蒋立业这个核心帮手，语气里满是怨怼，唯独庆幸庄严牵线搭上了沈心如这条新的销路。这番话被马景荣听在耳里，心里瞬间和庄严生出了嫌隙。龙致远随后找到皮牙子，狠狠训斥他行事太过冲动，差点毁掉整个布局，同时他也打定主意，要借着庄严和提拉德频繁接触的机会，把这盘棋下得更大。
没过几天龙致远邀请庄严、马景荣一行人到海滩聚会，在场所有人都心知肚明对方藏着秘密，却都心照不宣地装作一无所知。葛丹借着要回帐篷换泳装的由头，悄悄脱离人群，打算趁机偷走龙致远笔记本里的核心机密。
