该片讲述了在一个平静的山村里发生了一桩扑朔迷离的案件的故事。
玉红曾经是城里的按摩女,因追求安稳的生活,放弃了按摩店的工作,来到山村与老实人王富贵同居。同村的小混混袁大壮对玉红心生爱慕,趁王富贵不在家时,来到玉红住处与玉红谈情说爱,还威胁王富贵,扬言要带走玉红。
玉红在两个男人中间犹豫不决。王富贵忍受不了袁大壮的侮辱与威胁,在一个大雨倾盆的夜晚,他握着一把生锈的刀来到袁大壮家附近,伺机报复。但翌日,袁大壮被杀死,凶手却另有其人……
电影《半镜》将文艺、剧情、悬疑等元素很好的融合在了一起,用倒叙的手法展开通过对人物、情节细致入微的探究慢慢揭开了一场迷案的面纱,为观众还原了一个乡镇真实的风土人情。
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